Eine schreckliche Macht droht das Gleichgewicht der Welt zu zerstören doch der Zauberer Sperber ist fest entschlossen, das Rätsel um die Bedrohung der Welt zu lösen und Erdsee vor Schrecklichem zu bewahren. Auf seiner Reise trifft er Prinz Arren von Enlad, der von einem bösartigen Schatten verfolgt wird. Durch verwüstete und verlassene Ländereien begeben sie sich in die Stadt Hort, wo sie nur Chaos vorfinden. Sperbers alte Weggefährtin Tenar gewährt ihnen Unterschlupf und findet heraus, dass de ...